Günther Ellinghaus é um jovem aristocrata alemão que sonha em projetar motores de aviões. Um de seus projetos passa a interessar aos governos estrangeiros e ele passa a ser espionado por sua amante e um comparsa. Em 1914 estoura a guerra na Europa e Günther se alista na aeronáutica para na guerra aérea enfrentar os antigos espiões estrangeiros.