Josh e Sam são dois irmãos que estão enfrentando mudanças em suas vidas já que a mãe está para se casar com um contador francês. Dono de uma imaginação fértil, Josh convence o irmão que ele é um Mutante Estrategicamente Alterado, uma arma poderosa do governo, e por isso devem fugir para não serem capturados. Embarcam então em uma fantástica viagem.