Hoje, judeus e muçulmanos são vistos como o arquétipo de inimigos, como identidades polarizadas envolvidas em um conflito sem fim. No entanto, a tensão entre eles vem de apenas 150 anos atrás. Da Andaluzia ao Império Otomano, de Bagdá, Cairo e Djerba, até Córdoba e Istambul, Palestina e Israel, esta série mostra como a relação entre judeus e muçulmanos evoluiu ao longo do tempo. O primeiro episódio relata o nascimento do Islã e sua conquista de um território que se estende da Espanha à Pérsia.