Delia (Anna Bonaiuto), uma artista dos quadrinhos que vive em Bolonha, espera a visita de sua mãe Amalia (Angela Luce), que está vindo de Nápoles para o seu aniversário - mas a mãe não chega. Depois de ter dado um estranho telefonema para a filha, Amalia é encontrada afogada na manhã seguinte. Delia retorna à Nápoles para o funeral e começa a investigar, na esperança de entender o que aconteceu com sua mãe. Para sua surpresa, ela descobre que Amalia tem visto um homem alto, bem vestido e misterioso, e se comportado de maneiras que ela nunca imaginou. Parece que Delia nunca conheceu realmente sua própria mãe.