Em Havana, no ano de 1958, Alicia e seu filho Samuel, de 10 anos, voltam mais uma vez a casa de Violeta, avó materna do menino, após o último fracasso amoroso da jovem e insegura mãe. Mas deparam-se com a rejeição da arisca e maníaca senhora que não pretende compartilhar sua privacidade.

Samuel tenta adaptar-se a esse ambiente de conflito e contradição, mas desta vez não será como as anteriores. Agora, começam a surgir as necessidades próprias da sua idade que levam a transformações no comportamento do menino, passando da submissão e da conformidade a uma rebeldia que marcará a sua vida para sempre.