Todas as noites depois do trabalho, o jovem Ras desenha grafites em vários muros de seu bairro, em Cali. Durante o dia, ele trabalha na construção civil, mas perde o emprego por roubar várias latas de tinta que pegara com o intuito de fazer um grande mural perto de casa. Agora sem dinheiro para ajudar sua mãe, Ras atravessa a cidade à procura de Calvin, outro jovem grafiteiro que estuda belas artes e vive dias difíceis após o divórcio de seus pais. Juntos, os dois vagam sem rumo pela cidade, dividindo seus anseios por arte e liberdade. Prêmio especial do júri no Festival de Locarno 2014.