Harry é um jovem, tímido e triste homossexual, desdenhado e rejeitado pela comunidade gay da cidade grande, devido a uma marca de nascença na forma de Madagascar em seu rosto... Flint é um homem duro, mais velho, e aparentemente heterossexual com um caráter questionável e atitudes incomuns. Eles se conhecem em um litoral lindo (de forma ligeiramente bizarra), e evoluem da desconfiança para a amor profundo.