Armênios são apanhados no turbilhão do século XX na Turquia. Como a repressão cresce em uma pró-nazista Turquia,o poeta, pintor e ativista político Aram luta contra seus laços locais de amor e amizade e sua necessidade de escapar. Finalmente fugindo da Turquia para a Rússia/Geórgia, ele reflete sobre o trágico destino dos armênios na Turquia, em 1915. No entanto, o seu santuário em uma vila do Mar Negro está ameaçado novamente por um triângulo envolvendo-o com Mikhail e sua Meryem, seus anfitriões.