Nesta emocionante e incrível história o mago Merlin narra os fatos que levaram o jovem Arthur a se tornar o mais famoso rei da Inglaterra. Arthur não compreende por que foi eleito ao arrancar a espada de uma rocha. Ao procurar seu amigo Merlin, Arthur escuta histórias desde sua juventude. Em suas lembranças, o mago lhe conta como descobriu seus poderes, a luta dos dragões,a guerra entre exércitos e os sonhos proféticos que tinha. Porém, para fazer com que o rei adquira a necessária confiança para governar, MErlin lhe revelará um grande segredo.