O pobre sapateiro chamado Simão descobre um rapazinho agachado à beira da estrada completamente nu e só no mundo. O sapateiro cobre o moço com seu próprio paletó e o leva para casa, dando-lhe comida e abrigo. Miguel é sempre quieto e retraído, mas torna-se o ajudante prestimoso de Simão. Quando chega o tempo de Miguel ir embora, ele divide com Simão as lições que aprendeu através desta experiência e revela que, na realidade, ele é um anjo.