Frank Black, agente aposentado do FBI, especialista em perfis psicológicos de assassinos em série, mudou-se para Seattle para escapar da violência e do horror que tinha de enfrentar em seu trabalho para o FBI em Washington, D.C. Apesar de sua incrível e freqüentemente perturbadora habilidade de entrar nas mentes atormentadas dos 'serial killers' lhe causar muito sofrimento, Black sabe que seu 'dom' ainda pode ser utilizado para proteger e salvar pessoas. Por esse motivo, ele passa a fazer parte do misterioso Grupo do Milênio, uma equipe de peritos ex-funcionários da lei dedicada a lutar contra as sempre crescentes forças do mal e das trevas.