Ambientado na enfumaçada cena do jazz inglês, esta adpatação de Othello tem um elenco poderoso e aparições de alguns dos maiores nomes do mundo do jazz. Rod Hamilton (Attenborough) dirige um clube de jazz nos East Wend. Aurelios é um músico casado com ex-cantora Delia, Suas vidas são sacudidas pelo invejoso baterista Johnny Cousin, que quer Delia em sua nova banda. Ele manipula Aurelious a pensar que seu amigo Cass tem um caso com Delia. Este drama tenso e atmosférico é acompanhado por um soberbo escore que revive de uma forma viva o começo dos anos 60.