O filme atravessa a jornada da família de Dora (Bianca Byington) e Jorge (Enrique Diaz), casal que perde o filho mais novo no incêndio da própria casa, no centro histórico de Paraty. Jorge enlouquece e se distancia. Dora tenta, aos poucos, reconstruir a vida ao lado da filha, Julia (Raquel Bonfante). Durante ausência do pai, Julia se lembra dele através da Folia de Reis. Natural: Jorge tocava rabeca na Folia. Cinco anos depois, ele volta.