Insólito, intrigante e pertubador, define bem a atmosfera deste filme pra lá de bizarro. Uma sociedade secreta frequentada por cientistas, políticos e filósofos preparam um plano sinistro de vingança contra uma cidade e um historiador famoso chamado Paul de Borrego. O detetive Séraphin Beauminon (Patrick Préjean) se envolve no caso e tem sua vida em risco por começar a descobrir segredos nunca antes revelados.
Último filme feito para o cinema do cineasta maldito por excelência, Georges Franju. No ano seguinte ele transformou este filme numa série para TV francesa em oito episódios.