No período pós-guerra, Lorenzo é um estudante universitário que acabou de regressar da Inglaterra, onde ele encontrou outras formas de vida e outros horizontes, além de conhecer uma filha de exilados, Berta, por quem ele é atraído. Após seu retorno a Espanha franquista, a atmosfera tradicional de sua família, as relações de rotina, a imobilidade de sua cidade e tudo mais parecem que irão lhe esmagar. E a partir de suas preocupações e insatisfações, ele começa a enviar missivas a Berta.
Por este seu primeiro filme, Patino recebeu o prêmio 'Concha de Plata' de melhor estreia, no Festival Internacional de Cine de San Sebastián.