Antonio Uribe vive em sua fazenda perto da cidade de Guanajuato. Um dia, recebe uma mensagem de Isabel Clara, seu amor da juventude, ela o chamou no seu leito de morte. Ela pede que ele cuide de sua filha Esperanza, e ele promete ser o segundo pai para sua filha. Consuelo, esposa de Antonio, reprova a presença da Esperanza e a trata muito mal, ao passo que o seu filho Luis Gustavo, se sente imediatamente atraído por Esperanza. Para Consuelo, isto parece intolerável e decidi separá-los enviando Luis Gustavo para estudar no exterior e Esperanza em um convento de freiras.

O vizinho e amigo de Antonio, Fermin, é viúvo e tem uma filha, Silvia, que é mimada e egocêntrica. Silvia tem ciúmes da afeição que Luis Gustavo sente por Esperanza, e pressiona seu pai para estudar no estrangeiro, a fim de ficar perto de Luis Gustavo.

No entanto, Luis Gustavo, incapaz de esquecer Esperanza vê Silvia apenas como uma amiga. Dez anos mais tarde, Esperanza se tornou uma bela jovem. Retorna para a fazenda para cuidar de Antonio, que está doente. Lá, ela conhece os irmãos Moraima que agora são donos de quase todas as terras de Antonio, ganhadas por uma disputa legal que perdeu Fermin. Juan Moraima se apaixona por Esperanza.

Antes de morre, Antonio entrega a Fermin em confiança, uma carta para que ele entregue ao seu filho, com a bênção, caso Luis Gustavo decida casar com Esperanza. Luis Gustavo volta a casa para o funeral e quando vê Esperanza fica loucamente apaixonado por ela. Mas também a beleza da Esperanza desperta o coração de Fermin. Determinado a ficar com ela, Fermin esconde a carta, e junto com Consuelo, planejam um sinistro plano para separá-los permanentemente.

Consuelo "confessa" a Luis Gustavo que Esperanza é filha ilegítima do seu pai e, por conseguinte, é sua meia irmã. Horrorizado Luis Gustavo decide comprometer-se imediatamente com Silvia para sair do país, abandonando a mulher que ele ama, sem ter a coragem de revelar a verdade do seu abandono. Esperanza está desiludida, acreditando que Luis Gustavo deixou de amá-la, enquanto ele sofre em silêncio por este amor.