A.J. Fothergill é um intérprete britânico em São Petersburgo, que é ordenado a deixar a Rússia depois de escrever um artigo criticando o czar. Fothergill conhece um agente secreto britânico que pode conseguir a sua permanência na Rússia desde que concorde em se tornar um espião para a Inglaterra, monitorando grupos revolucionários contra o regime czarista. Após a Revolução Russa de 1917, Fothergill e Alexandra,filha de um homem que ele tentou matar, escapam da prisão onde se encontravam, tornando-se heróis revolucionários e amantes.