Stanton Carlisle trabalha em uma feira de variedades, como uma espécie de golpista, sempre procurando um novo número à custa da inocência de seus espectadores. Zeena, uma das artistas da feira com quem ele tem um caso, acaba ensinando-lhe seu número secreto. Mas seu coração não é de Zeena, e ele sequer pretende ficar trabalhando para sempre no mesmo lugar.