Andy Purcell (Wallace Beery) é um ex-campeão de boxe alcoólatra e decadente que vive viajando com seu filho Dink (Jackie Cooper). Apesar dos problemas, pai e filho se adoram. Eles reencontram Linda (Irene Rich), ex-mulher de Andy e mãe de Dink, que abandonou o garoto quando bebê e agora o quer de volta. Andy se recusa a entregá-lo, mas, depois de perder dinheiro em corridas de cavalos e ser preso por uma briga de bar, ele conclui que o filho estará melhor com a mãe.