Nápoles, final do século XVII. Um garoto chamado Balthasar é acolhido num orfanato e imediatamente ele começa a despertar dentre os demais devido sua voz privilegiada. A velha Duquesa de Arcos, comovida pela suavidade e qualidade de seu canto, resove "comprar" o menino e pagar seus estudos num conservatório musical. Mais tarde, é decidido que chegou o momento de castrar o menino para preservar a pureza de sua linda voz. A Duquesa de Arcos morre e seu filho Salvador, o Duque de Arcos recebe toda sua herança, inclusive Balthasar. O jovem cantor se muda para o palácio, onde todas as noites recebe as misteriosas visitas da linda e sensual Maria de Loffredo, antiga amante do Duque de Arcos. O Duque vive rodeado de belas mulheres, mas também se sente atraído por Balthasar, tanto que no dia de seu aniversário pedem para que o leve até seu quarto trajado como uma mulher...