Em pleno inverno, o ilusionista alemão Dirk Ohm chega à pequena cidade de Grong, um lugar tenso desde o sumiço de uma jovem local, Maria. De repente, Dirk se vê buscando a garota de um lado a outro com os moradores; e lentamente vai se apaixonando pela menina desaparecida. Na solidão do hotel, ele acredita na ilusão de uma relação amorosa —e Maria se torna mais real do que todo o resto.