Baseado em fatos reais e flertando com o gênero docudrama, o filme segue o relacionamento entre um escritor americano de origem israela-palestina e um russo aspirante a artista, que trabalha como garoto de programa - além de oferecer acesso à vibrante cena underground e queer de Berlim, enquanto examina as diferenças entre a vida de expatriados e refugiados. Em sua aventura pela cidade, eles descobrem influências e resquícios da República de Weimar, Segunda Guerra Mundial, a trilogia de Berlim do Bowie e o punk.