Após passar 15 anos internado enquanto era adolescente, por ter incendiado a casa de sua tia; Dennis Pitt, agora em liberdade vigiada, passa a trabalhar num laboratório enquanto leva uma vida fantasiosa, na qual acredita ser um agente secreto. Quando ele começa a namorar Sue Ann Stepanek, que é levada à acreditar nele, seus delírios começam a sair de controle.