Ming é um jovem gay cuja mãe cometeu suicídio após pegá-lo na cama com o namorado Yan. Ao deixar o apartamento em que morava com ela, Ming aluga um quarto na casa de Cyrus, que vive entregue a festas e drogas. Embarcando no estilo de vida do companheiro, ele passa também a se prostituir. Quando Yan descobre, ameaça romper com ele, mas termina voltando atrás. Seu impulso de salvar o jovem amante o leva a chamar a polícia, fazendo com que Ming seja preso e levado a um centro de reabilitaçăo cristão. Lá ele conhece Keung, ex-viciado em heroína, e os dois iniciam uma forte amizade.