Clássico do horror, o filme conta a história de Roger, um cientista que conduz experiências com transplantes de cabeças. Danny, filho de um empregado, é um adulto com mente de criança. Um dia um assassino invade a casa do cientista, matando o pai de Danny, então, como uma forma de "castigo", Roger resolve transplantar a cabeça do assassino para o corpo de Danny.