Dom Velásquez, um mágico, e Paloma, sua parceira, chegaram a uma pequena cidade do Recôncavo Baiano, dispostos a fazer uma série de espetáculos de mágicas, canto e dança. A estréia, porém, é frustada pela prepotência do delegado. No dia seguinte, na feira, Paloma, comovida, sugere a Dom Velásquez que faça uma grande mágica, para trazer fartura aonde há tanta miséria. O efeito é surpreendente mas dura pouco; por isso o povo se revolta e o delegado prende o mágico.