Pete, um garoto de dez anos abandonado pela mãe, mora com seu avô, Old Jagamarra, em uma área que abrigava um antigo cinema ao ar livre em Wyndham, cidade do deserto australiano localizada no extremo noroeste do país. Quando a casa de seu avô é ameaçada de ser demolida, Pete vê seu mundo em perigo e parte para a cidade junto com seu melhor amigo, Kalmain.