Billy é um menino que mora com seu excêntrico avô numa fazenda no Tenessee. Traumatizado por conta de um incêndio, Billy não fala, mas ganha uma vaquinha muita expressiva chamada AnnaBelle. Billy e a vaquinha conversam. E ele descobre que o grande desejo de seu animal de estimação é ser uma rena, igual áquelas que puxam o trenó do Papai Noel.