D. Pedro II, depois de ser desposto do trono em 1889 e exilado para Paris, conta ao seu neto um Natal especial que viveu quando tinha 9 anos de idade. Na época ele já era órfão de pai e mãe e já ostentava o pesado título de Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Pedro era um menino muito tímido que vivia no palácio com o seu tutor, o severo Marquês de Itanhaém. Este o obrigava a seguir a risca seus compromissos de imperador. Mas Pedro tinha a companhia da camareira-mor do palácio, D. Mariana, que o tratava com muito carinho. Como Imperador do Brasil, Pedro tinha uma agenda lotada de muitas aulas e por isso não tinha tempo para brincar, o que o deixava infeliz e solitário, já que como toda criança ele queria ter uma família, ser livre e brincar como as outras crianças. Pedro conhece o pequeno escravo Dito, que o ensina a rodar pião, a subir em árvores e a andar descalço. Entre os dois surge amizade pura e eles acabam celebrando o Natal juntos e felizes e de uma forma bastante surpreendente para os nobres.