O príncipe árabe Voldi (John Saxon) quer seguir os passos de seu pai e se tornar o chefe de uma tribo árabe e se casar com sua amada Fara (Susan Kohner). Mas Fara quer ver seu pai Herodes (Herbert Lom) morto, pois o odeia pelo modo como tratou sua mãe. Quando os dois ouvem os ensinamentos de Cristo, percebem que o amor deve ser colocado acima de tudo.