A rainha Hijau de Pattani enfrenta a derrota pelo Príncipe dos rebeldes, Rawai, que é aliado do capitão pirata Black Raven. Os piratas tentam capturar um canhão gigantesco inventado pelo holandês Janis Bree e o chinês Lim Kium, mas o barco holandês que transportava o canhão explode e o canhão afunda no mar. Enquanto isso, Pari, um órfão cigano, é criado em uma aldeia de pescadores, que é constantemente atacada por Black Raven. O menino, dotado da arte mágica de Du Lum, é tomado pelo seu tio, Anjar, para aprender mais sobre magia com White Ray, mas o sábio se recusa a ensinar o menino. Todavia, Pari logo se conecta com a vida marinha. Ele cresce e torna-se lutador contra os piratas de Black Raven.