Um menino do norte da ilha de Hokkaido caça uma borboleta de Nagasaki que só aparece no sul do arquipélago. Seus professores não acreditam, e acham que ele comprou o inseto em uma loja. Enquanto isso, uma larva da mesma borboleta começa uma – às vezes cômica -, improvável viagem do sul ao norte do Japão. Em sua viagem, a larva aparece em uma série de histórias de amores desesperados, traumáticas memórias da guerra, operações de contrabando e corruptas tramas políticas.