Um órfão vai morar com os únicos parentes vivos: o tio e a tia idosos. A senhora, entretanto, ainda está muito traumatizada com a morte por afogamento de seus dois filhos, ocorrida anos atrás, e não sabe como lidar com o sobrinho. Além disso, o garoto sofre na mão dos colegas de escola. Ele encontra felicidade na companhia dos lobos, especialmente de um lobo bem jovem salvo por ele.