Quando o seu clã, incluindo sua esposa e filha Néa são massacrados,Ao, um Neandertal decide deixar o norte do país onde vive para ir para o Sul, onde ele nasceu. Seu objetivo é juntar-se com seu irmão gémeo, de quem ele se separou quando ele tinha nove anos. Em seu longo caminho de volta para casa o neandertal encontra Aki, uma Homo Sapiens mulher.