A trama se passa na fictícia "Fazenda Lagoinha Bonita" onde Sara, uma mulher vingativa, recorre a macumbas para enfeitiçar Branca e tirá-la do caminho de seu filho, Marcelo.
Sara usou de magia negra contra Branca pois ela é filha bastarda de seu marido, o rico fazendeiro Joel, com Rosa, que, há muitos anos, era amante dele. Quando soube da traição, Sara mandou seus capangas matarem Rosa.
As maldades de Sara contra Branca seguem até a chegada do evangélico Nuno.