No bairro de Pinheiros, em São Paulo, crimes horríveis têm acontecido. Mulheres têm todo o sangue de seus corpos sugados através de uma mordida na nádega direita. Além disso, são encontradas amarradas com fita isolante no pulso e um pêssego na boca. Dois policiais são designados a descobrir quem está cometendo essas atrocidades. As investigações os levam até o Vampa. Eles conseguem localizar o reduto do bandido, mas um dos policiais é atacado. Doente, ele decide abandonar o trabalho. Sua saúde só melhora nas noites de lua cheia, mas, mesmo assim, algo terrível lhe acontece.