Luffy, e seu bando chegam à "Red Line", a metade do caminho da Grand Line. O bando do Chapéu de Palha, conhece a sereia Camie, e reencontra o tritão Hachi, o qual é amigo de Camie, que foi sequestrado pelo grupo dos Tobiou Riders. Resgatando Hachi, de Duval, homem que queria matar Sanji, por ter o mesmo rosto
do cartaz de recompensas do cozinheiro, o bando parte ao Arquipélago Shabondy, onde conhecem os Tenryuubitos, os nobres mundiais. Chegando no Arquipélago eles vão procurar um engenheiro de revestimento pra revestir o Navio.
 
Dos episódios: 382 ao 407. Os arcos desta temporada são:

382 ao 384 - Arco Spa Island
385 ao 389 - Arco Duval da Máscara de Ferro
390 ao 407 - Arquipélago de Sabaody