Invadindo a prisão submersa de Impel Down, Luffy, causa uma situação de alarde jamais vista pelo mundo, ajudando vários prisioneiros a escapar. Até agora com a ajuda de velhos conhecidos (Buggy, Mr. 3, Mr. 2, Mr.1 e Crocodile) e novos personagens, Jimbei, um Shichibukai que faz sua primeira aparição na trama; Ivankov e Inazuma, membros do grupo dos Revolucionários.
 
Dos episódios: 408 ao 458. Os arcos desta temporada são:

408 ao 417 - Arco Amazon Lily
418 ao 421 - Arco Paradeiro do Chapéus de Palha
422 ao 452 - Arco Impel Down
453 ao 458 - Arco Paradeiro do Chapéus de Palha