Em um reino distante, vive um rei com seus sete filhos: seis príncipes e uma princesa. Um dia, ele decide se casar novamente. Ele se casa com uma rainha má que era uma bruxa. Por despeito, a rainha transforma seus seis enteados em cisnes (eles podem tornar-se humano a noite) e os obriga a voarem para longe. A princesa Elisa, consegue fugir em busca de seus irmãos e ao encontrar seus irmãos, Elisa descobre um jeito de desfazer o feitiço, mas a maneira é extremamente difícil.