Tony Manero, trabalha agora em uma academia de ginástica e anseia ser o dançarino principal de um grande show da Broadway. Em sua vida particular ele se vê dividido entre duas mulheres: Jackie, uma professora de dança que trabalha no mesmo lugar de Tony, e Laura, a dançarina principal do show da Broadway. Enquanto Tony, se apaixona por Laura, ela só o vê como alguém atraente que serve para fazer sexo, o que gera uma rivalidade entre eles na vida profissional.