Este filme documenta o trabalho dos artesãos santeiros de Juazeiro do Norte, entre os quais o conhecido Mestre Noza e do gravador popular Valderedo Gonçalves. Mostra-se a técnica que este gravador utiliza na talha de mais uma matriz de sua série de xilogravuras dedicadas ao Apocalipse. Como o artista tradicional adapta-se às exigências do mercado de turistas e a dissociação entre sua consciência e o significado real da obra a que se dedica.