Fookchow é um lugar onde muitos comerciantes da China Central se encontram para negociar, entre eles, Chan Ta, que lá fez fortuna. Wong Kai é um comerciante nativo, no qual Chan Ta desperta uma considerável inveja, e junto a oficiais corruptos cria problemas para este, que é forçado a procurar ajuda junto a Yau, que disfarçado de mendigo o protege da gang de Wong. Wong desconhece a verdadeira identidade de Yau, mas mesmo assim, manda seus homens para eliminá-lo. Yau sobrevive ao ataque, porém sofre ferimentos internos. Ele ensina à Chang Leng, o filho de Chan Ta, um estilo conhecido como "PUNHOS MORTAIS DE SHAOLIN".