Conta a história de um pequeno ouriço e seu amigo filhote de urso. A animação foi produzida com a técnica de Norshteyn de usar várias camadas de vidro que mexem-se de modo a criar a impressão de movimento, e o efeito final é sensacional, evidente na curta mas bela sequência da árvore onde a tridimensionalidade torna-se mágica.