A novela contava a história de amor entre o jovem peão José Eleutério, conhecido como "O Filho do Diabo", pois o seu pai, o velho Coronel Eleutério, possui uma garrafa com um diabo dentro dela, e Maria Rita, conhecida como Santinha, por lhe atribuírem milagres quando criança, e cuja mãe, a beata Dona Mariana, faz de tudo para que seja freira.

Por causa de um acidente que José Eleutério sofrera num concurso de peões de boiadeiro, ficando quase que aleijado. Maria Rita consegue, mesmo reclusa em seu quarto, através de orações, salvar a vida de José Eleutério.

Devido a mais este milagre, a beata Mariana, a leva para o convento, realizando o desejo da mãe, mas José Eleutério, grato e apaixonado, rapta a futura freira.