Estrelando Nadech Kugimiya como Kobori, um oficial do exército nipônico que está nas tropas japonesas que invadiram o antigo Reino de Sião; e Oranate D.Caballes como Angsumalin (Hideko), uma menina siamesa que se apaixona por Kobori. Por um lado, ela desenvolve sentimentos de culpa, pois tem um compromisso com seu namorado que foi estudar na Inglaterra; por outro, ela tem dificuldade de conciliar seu amor por Kobori, um estrangeiro, com seu sentimento nacionalista. Ele, por sua vez, se vê dividido entre seu dever imperialista de soldado e o sentimento que nutre por Angsumalin. A história retrata o primeiro amor a partir da perspectiva dos dois jovens, e como isso afeta suas vidas e suas aspirações.