Velarde (Antonio de la Torre) e Alfaro (Roberto Álamo) formam uma dupla de detetives que trabalha no caso mais difícil de suas vidas - encontrar um perigoso serial killer -, enquanto um milhão e meio de peregrinos se acotovelam nas ruas de Madri ao lado dos ativistas pertencentes ao grupo 15-M, às vésperas da chegada do Papa à capital espanhola. Em um ambiente caótico e quase hostil, os dois policiais descobrirão verdades desagradáveis sobre o mundo e sobre si mesmos.