Filme episódico sobre três amigos: Paul, rapaz tímido em busca de uma paixão; Lloyd, um maluco com idéias conspiratórias; e Jon, um aspirante a diretor de cinema e voyer inveterado. Vencedor do Urso de Prata em Berlim, o filme satiriza os modismos culturais e problemas políticos dos anos 1960, como o sexo livre, a libertação feminina, o assassinato de Kennedy, a guerra do Vietnã e os filmes amadores.