Road-movie sobre o show "Rolling Thunder", que passou por diversas cidades americanas sob o comando de Bob Dylan. As canções de Dylan ilustram cenas sobrepostas, que enfocam diferentes temas, tempo, som, visão, personagens e audiência. Os integrantes do show improvisam situações, lembrando, por exemplo, os dias de glória da música folk em Greenwich Village ou fazendo uma referência a Hurricane Carter, detento pelo qual Dylan fez campanha.