Criado nos guetos, filho de uma faxineira, Billy Peoples, negro de 17 anos, ex-pugilista, arranja emprego numa clínica veterinária para custear seus estudos a noite. Reprovado em matemática aos pucos sente-se rejeitado pela sociedade por causa da cor de sua pele. Seu amor pela jovem Roseanne cria um empasse dramático quando ela engravida, e os dois recorrem ao aborto com uma parteira clandestina. A história é narrada em flash-backs depois que Billy, entre a vida e a morte, é recolhido a um hospital e permance aos cuidados de um psiquiatra.