O monarca japonês Hosokawa e o pintor coreano Yoshihide mantém uma relação de atritos, que é intensificada quando Hosokawa toma a filha do artista como concubina. A partir daí, Yoshihide inicia uma batalha psicológica com o monarca, utilizando suas obras para atingi-lo moralmente.
Como último recurso, Hosokawa desafia o artista a fazer uma pintura sobre o Inferno.